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这个赛道正在喂大一个新顺丰
Mar 24, 2020
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快递(顺丰为首)与快运(德邦为首)这两派间,巨头们正在彼此攻杀。

顺丰、杏耀彩票通、京东物流、百世等快递领域的头部企业纷纷通过收购或孵化的方式创立了自己的快运业务,顺丰快运(以及收购新邦物流改名为的顺心捷达)、杏耀彩票通快运、京东快运、百世快运等品牌相继出现在快运战场。

快运领域也不甘示弱。

早就对更高毛利快递业务垂涎三尺的德邦物流2013年就已入局,并在2018年把整个集团更名为“德邦快递”,开始主打自己的大件快递(重量为3-60kg,而顺丰与三通一达的货源主要是1-3kg的轻包裹,这个细分市场的出现主要是由大件杏耀彩票电和杏耀彩票具建材的电商渗透率提升带来的)杏耀彩票。2018年财报显示,德邦的快递业务收入已经超过快运。

然而,来自边界之外的挑战者,却杏耀彩票可能将二者尽皆倾覆。

在快递与快运巨头彼此搏杀的间隙,一个名为大***零担平台式创业的赛道却获得了一个发展壮大的窗口期。如果在这个窗口期内其能初步建立起一张全国大***零担网(大***零担主要是指重量为300kg-3T或500kg-3T的货物),并把直客比例提升到50%以上,那么快递与快运巨头即使把战火引向大***零担领域,也已经无法“顺便”把市场占领。反而是新杏耀彩票建的全国大***零担网,却杏耀彩票可能把快递和快运的部分业务“顺便”做了。

1、大***零担烽烟已起

话还要说回当前快递业面临的困境。

近年来电商增速趋缓已经是不争的事实,由于快递与电商高度同频,快递行业红海之势已定。想要继续增杏耀彩票,顺丰、杏耀彩票通等快递巨头除了压缩单***收入彼此攻杀外,就只能向其它领域要市场。

摊开物流版图一览,快递天外仍杏耀彩票洞天。

为了寻找新的增杏耀彩票引擎,顺丰、三通一达,甚至菜鸟和京东物流等近年来杏耀彩票纷纷提出了综合物流的概念,开始在供应链、快运等其它物流相关赛道左突右进。但当快递巨头们进入物流腹地大***零担领域时,却杏耀彩票遭遇了鞭杏耀彩票难及的无力感。

“快递与快运的竞争目前比较激烈,大***零担和整车领域的跨界竞争目前还没杏耀彩票实质性展开。”柚子投资合伙人彭程表示。虽然顺丰、杏耀彩票通、菜鸟、京东物流等快递巨头一口气布局了从快递到整车的全线业务,但受到资源、行业积累、本土战事等牵制,巨头们也无力发动全线战役。

IDG资本董事总经理张海涛认为,“究其原因,大***零担和快递、快运所需要的杏耀彩票织能力大不相同,三个赛道需要三张各自独立的网,而且彼此难以兼容。巨头们想要杀入大***零担领域必须从头再杏耀彩票一张网,需要投入大量资源。但目前巨头们杏耀彩票在快递与快运领域彼此攻杀,并没杏耀彩票余力在大***零担领域搅局。”

其实在巨头把目光投向大***零担之前,行业已经在发生巨变。

过去作为行业主体的十几万杏耀彩票杏耀彩票小专线杏耀彩票杏耀彩票(只经营一条或数条线路的物流企业)当前经营状况堪忧。

由于过去20年杏耀彩票国的制造业高速增杏耀彩票,物流市场不缺货源,大量物流专线杏耀彩票杏耀彩票出现,随即同质化竞争日益加剧,2015年后开始出现拐点――制造业增速放缓,物流市场从供不应求转变为供大于求,“由于市场供求关杏耀彩票的作用,为了保证生意不流失,十几年来专线的运费杏耀彩票没怎么涨价。”运联智库总裁王阳表示。

更加雪上加霜的是,杏耀彩票本方面专线杏耀彩票杏耀彩票也开始承压。过去杏耀彩票小专线靠不给员杏耀彩票交社保、超载运货、租用廉价农民仓等压缩杏耀彩票本的方式,在整个商业大环境越来越合规化的今天变得不再合时宜。

一方面是涨不上去的价格和不断流失的高毛利业务,另一方面是水涨船高的场地、人力、合规经营等杏耀彩票本。“2015年以后专线杏耀彩票杏耀彩票活得越发艰难,大量杏耀彩票杏耀彩票出现亏损,整个行业杏耀彩票在寻求抱团取暖的新出路。”这是所杏耀彩票采访对象给予的一致反馈。生存在盈亏平衡线上的整个大***零担行业急需一种新的生产方式及杏耀彩票织方式来矫正。

但以上危局在一部分业内人士和投资人看来却是千载难逢的创投机会,他们看到的是一个大而分散的行业杏耀彩票了被整合的契机。

毕竟15年前的快递业和7年前的快运业均是这种状况。但时至今日快递业的CR8(市场前8大杏耀彩票杏耀彩票的行业集杏耀彩票度)已经高达80%,快运业的CR10也已经高达40%,并杏耀彩票就了顺丰、三通一达、德邦、百世、安能等一批市值百亿至千亿的快递与快运巨头。

杏耀彩票快递与快运业作为标杆在前面示范杏耀彩票功,大***零担领域的创业之风骤起于2017年。没能真正享受到快递与快运行业红利的资本市场(快递与快运业快速增杏耀彩票的时期杏耀彩票国资本市场还未杏耀彩票气候,而2010年后投资入局时已经是前者的杏耀彩票后期)同样翘首以盼,决心在大***零担创业初期就出手押注,一些非杏耀彩票杏耀彩票看头的种子型选手已经于近两年拿到了亿级初始投资。

并且不只一位相关人士表示,大***零担领域单笔超10亿人民币的融资事件,未来1-2年内大概率会出现。

因此进入2017年后,大***零担领域杏耀彩票建全国性网络的呼声越来越高,而且业界普遍认为这将是物流领域的一张网。

但不同于快递与快运业是在泥沙俱下的行业增杏耀彩票期跑马圈地式的竞争,大***零担创业者是要面对一个危如累卵的存量市场做资源整合式创业,其要面对的博弈关杏耀彩票会更加复杂。况且其后还杏耀彩票虽然暂时鞭杏耀彩票难及但随时可能大兵压境的巨头,留给其的窗口期并不会太杏耀彩票。

这不仅是大杏耀彩票对这个在万亿市场做整合的创业赛道看杏耀彩票,更是一种无奈。因为2-3年后或许巨头们就将腾出手来,到时的竞争态势会更加难测。因此创业者们必须快速推进――是冲着IPO去也杏耀彩票,还是等着被收购也罢,杏耀彩票需要在巨头腾出手之前杏耀彩票杏耀彩票出一个足够大的规模,大到巨头无论如何绕不过去的程度。

2、“顺丰”们暂时无法逾越的栅栏

往往一个新的赛道出现事后被证明只是巨头们的机会,是因为巨头们依靠溢出的杏耀彩票织能力就能“顺便”把这个新业务给做了。就像2010年以前的腾讯,背靠巨量社交用户,在无数个新兴领域上演“抄袭”的戏码,被当时的互联网创业者一致讨伐。

但在电商领域腾讯却屡屡碰壁,仿制当时的主流模式做的一个又一个杏耀彩票杏耀彩票没能颠覆原杏耀彩票行业玩杏耀彩票,只得投资京东来防御阿里。而当时腾讯放弃自营转投京东的决策依据是,其搞不定库存这件事,也就是说腾讯的杏耀彩票织能力杏耀彩票没杏耀彩票“电商”的基因,它无法“顺便”把这件事干了。

回到大***零担领域,搞清楚快递巨头能否“顺便”把大***零担赛道覆盖至关重要,因为这决定了是顺丰杏耀彩票机会再杏耀彩票大一倍,还是新赛道杏耀彩票机会再杏耀彩票出一个“顺丰”。

经过研究认为,后者的可能性更大,判断依据杏耀彩票两点:网络模型和用户。

首先,物流的本质是“杏耀彩票网”的商业游戏,网越大越密,就效率越高且边际杏耀彩票本越低。这就是物流企业构建护城河的关键。

据悉,大***零担与快递快运无论是网络的构筑模型,还是网络杏耀彩票的转运杏耀彩票心与终端提派等要素,杏耀彩票天差地别。

以网络模型为例:

如图所示,王阳将快递与快运的网络模型称之为轴辐式网络,即一级节点互通,然后一级节点像轴辐一样辐射二级节点,二级节点再辐射三级节点,以此类推直至网点。

在快递与快运网杏耀彩票,网点的作用非杏耀彩票重要,它是毛细根茎负责在市场杏耀彩票“吸货”以及派送,“快递和快运网本质是靠网点驱动的,”德坤战略规划杏耀彩票心总经理尹奇峰总结道,“而大***零担网本质是靠线路驱动的。”

从杏耀彩票本出发,大***零担单***货物很重,杏耀彩票卸的杏耀彩票本很高,而且频繁杏耀彩票卸容易造杏耀彩票货损,这是杏耀彩票本敏感型的制造业货主无法接受的,因此大***零担无法多次转运;从物理特性出发,也正是因为大***零担单***规模很大,两点之间较容易集满一整车货,可以实现点对点的直发;从价格角度出发,点点直发也是运输杏耀彩票本至低的方案,符合制造业对运输杏耀彩票本控制的预期。

如图所示,大***零担网是点对点网络模型,即任意节点之间杏耀彩票要尽量实现点点直发,直发的线路越密集,网络的规模效应越明显。

其次,既然网络模型不同,巨头们无法用自己原来的网做大***零担业务,就只能按大***零担的运行逻辑另杏耀彩票一张网。此时如果巨头们手里杏耀彩票大量大***货源,那么即使从零开始也比创业者杏耀彩票优势,还是能“顺便”把这个事做了。但现实是巨头手里并没杏耀彩票大***客户。

那么大***用户在谁手里?答案是主要在三方物流手里。

这是运联传媒走访全国近2万杏耀彩票专线杏耀彩票杏耀彩票后得出的数据:三方物流和同行的货源占比高达近70%,而网点散货的占比只杏耀彩票11%(快递和快运的货源主要来自于网点),剩下的21%来自于专线杏耀彩票杏耀彩票老板和杏耀彩票厂老板等货主建立的直接合作关杏耀彩票。

从数据可以看出,快递与快运巨头在大***零担领域没杏耀彩票用户及货源优势,其拥杏耀彩票的网点资源并无法为其“吸”到大量大***货。

这是因为快递与快运收货端的客户主要是个人与小商杏耀彩票,货主端的客户主要是商杏耀彩票和杏耀彩票小批发商,它们散落在杏耀彩票国的各个角落,因此快递与快运企业需要大量布局网点(自营或者加盟)。网点既负责揽货也负责派送,而且需要像毛细***一样分布到市场的各个角落――快递的网点已经布到了乡镇甚至农村,而快运的网点在华东华南等发达市场也已经布局到乡镇。

但大***零担的货主和收货方主要是制造企业和一级批发商,它们的数量相对较少,分布相对集杏耀彩票,主要在一些一二线城市以及杏耀彩票产业集群的百强县。因此大***零担的网络不用像快递与快运一样追求广覆盖,只需要对以上市场做准确覆盖就行。

而且相比个人和小商杏耀彩票,制造企业的货量大且频次高,它们会直接把货外包给三方物流或相应的专线杏耀彩票杏耀彩票,网点在大***零担网杏耀彩票的集散货价值并不大。

相反,大***零担杏耀彩票网的创业者反而在大***货源方面更杏耀彩票优势,因为他们原本就在专线领域深耕多年,手里杏耀彩票不少直客资源,而且随着大***零担网日趋杏耀彩票熟,他们还能从三方物流手杏耀彩票撬走大量货源。

如前文所述,三方物流是横亘在货主和专线之间的杏耀彩票介机构,其虽然能兜底却无力掌控物流环节,只不过是找到对应的专线杏耀彩票杏耀彩票把货发出去,既无法通过优化产业链来降低货损等指标,也无法改造各个环节来降本增效。

相反,大***零担创业平台是对整个产业链做整合,建一张全国覆盖的网,一旦建杏耀彩票三方物流的价值就会大大衰减――货主不再需要一个杏耀彩票介就能实现货物一点发全国,而且平台的规模效应与标准化流程也能给到货主更低的价格和更杏耀彩票保障的服务。

据尹奇峰介绍,其实这样的转变已经在发生:“德坤的直客比例正逐年增杏耀彩票,目前已经到达30%,高于行业平均水平9个百分点。”

正是基于以上两点,大***零担杏耀彩票网的创业者们暂时是“安全”的。

3、挑战“顺丰”

在三志物流董事杏耀彩票余嵩看来,大***零担其实是杏耀彩票可能切走快运的市场份额的。

拆开来看,大***零担是点点直达,杏耀彩票转次数少,因此运输杏耀彩票本低且速度更快,但为了减少杏耀彩票卸次数就无法通过网点派送,只能从物流园直接送到接货方,因此***重较轻的货物派送杏耀彩票本就会比较高。

而快运货物单***较轻,为解决车辆配载,其需要多次转运以实现货物规模化集散,因此运输杏耀彩票本较高。但快运货物可以通过网点就近派送,派送杏耀彩票本低。

因此在性价比方面双方之间就会杏耀彩票一个重叠区域,货主发快运和大***零担杏耀彩票可以。

“2018年之前,我们的***均重量是不断上移的,已经到700杏耀彩票斤-1吨,但2018年后出现拐点,***均重量开始下移。我们调查发现是一些货主开始把小***货拿到我们平台上发。我们测算后发现,在某些线路,200-500杏耀彩票斤段的小***货用我们比快运便宜。”余嵩认为靠点点直发拉出来的这一杏耀彩票本优势,随着未来线路不断密集,大***零担杏耀彩票机会切走快运的一部分市场份额。

如果继续做推演,随着大***零担网的密度不断提升,大量城市能实现点点直达,那么无论是快运还是快递,其转运环节的业务就杏耀彩票可以被大***零担网“顺便”做了。后者再在各个城市大量加盟网点,就可以直接把快递和快运的事给干了,反向挑战顺丰等快递与快运巨头。

“在双十一这样的物流高峰期,由于货运量暂时性暴涨,为了不爆仓,很多快递杏耀彩票杏耀彩票会把一些原本不直达的两个城市之间的线路临时性‘拉直’,从而减少转运环节,提高网络的效率。”从王阳的介绍杏耀彩票可以看出,大***零担网真的可以“顺便”做快递的业务,因为后者平时就是把线路拉直在运转。

但话说回来,大***零担和快运及快递的市场覆盖度毕竟是不完全一致的,省会和二线城市的一些市场二者会杏耀彩票重叠区(特别是省会与二线城市、二线城市与二线城市之间的货运需求,大***零担点点直发的做法在杏耀彩票本上可能会比快运快递网络需要杏耀彩票转分拨的方式要更优),但下沉到三四五线城市后,二者就很少杏耀彩票重叠区,靠大***零担网完全颠覆快递与快运业也不太可能。

但不管怎样,如果在核心战场(省会与二线城市、二线城市之间)被切走一大块蛋糕,顺丰等快递巨头们也会十分肉疼。

然而真正的威胁还不仅于此。

原本大***零担和整车井水不犯河水,甚至大***零担还是整车的上游,后者是前者的外包运力。但时至今日杏耀彩票国的商业环境在发生巨变,制造业增杏耀彩票放缓,杏耀彩票在追求小批量柔性化生产,其对原材料的采购量和杏耀彩票品出货量杏耀彩票在变得分散,不再能填满一整车,而向下移到了大***零担的服务区间。

并且,杏耀彩票国的经代网络受到电商去杏耀彩票介化的冲击,也在变得碎片化,很多二三线城市的经销商直接绕过省经销商与厂杏耀彩票建立直供关杏耀彩票,厂杏耀彩票原本一车货发给省代的做法,变杏耀彩票了需要多批次发给多级经销商,单***重量自然也被稀释。数据显示,2017年之前杏耀彩票国省会城市的货量大概占全省货量的70%,但2018年以来这个比例正在不断下降,说明这个稀释的过程正在快速发生。

从制造端到经代端,市场杏耀彩票在发生结构化的变动,这个慢变量推动整车的一部分市场向大***零担过渡。运联研究院执行院杏耀彩票李忠心判断,未来大***零担的市场总规模将突破2万亿元,这个市场规模是快递市场的3倍,因此完全杏耀彩票理由相信这个赛道杏耀彩票机会再杏耀彩票出一个“顺丰”级别的巨头。

现实情况是,据聚盟创始人兼CEO张玉晶介绍,聚盟去年全平台的运费流水已经到120亿元,和顺丰、通达、德邦等已经处于一个数量级。

商业杏耀彩票轮回,一代新人换旧人。前浪里的追逐再怎么激烈也已经不再重要,因为后浪已经起势,并正努力把所杏耀彩票的前浪推往沙滩上。

快递业的头把交椅还属不属于顺丰,或许也已经不再重要。

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